El euro lo escuchó y se mantuvo cayendo desde la apertura de la semana, perdiendo más de 130 puntos desde su máxima en la sesión asiática. Y con esta caída, la pareja rompió nuestro soporte 1,2675, cayendo hasta el momento más de 40 puntos por debajo de él. Esta ruptura, aunque no tuvo resultados inmediatos, destruirá el euro en el corto plazo, y probablemente lo perjudicará en el mediano plazo también. La razón por la que creo esto es que este quiebre en particular es el factor técnico más importante para clasificar el alza desde 1,2586 como puramente correctiva. Por lo tanto, esperamos que el par pierda terreno y comience a caer a objetivos por debajo del fondo del martes pasado.
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martes, 31 de agosto de 2010
Vision Forex - El euro cede con un volumen de operaciones reducido
Los intentos del Banco de Japón de detener la apreciación del yen en el Mercado parecen ser en vano ya que el yen continúa fortaleciéndose en el mercado Forex. El nivel de aversión al riesgo observado hace que los inversores continúen refugiándose en yenes, moneda que podría alcanzar máximos de 15 años atrás.
El par USDJPY cayó hacia la zona de los 84.55 tras un nivel de apertura de los 85.38.
Recientemente el BcJ anunció préstamos en yenes a instituciones financieras por 10 trillones a una tasa de 0.1%. Esto supera a la última oferta de 20 trillones de yenes en préstamos a 6 meses que se habían ofrecido anteriormente.
A pesar de este anuncio el mercado parece no reaccionar y los inversores continúan comprando yenes. Al parecer el BcJ deberá intervenir directamente en el Mercado para detener la subida del yen. Si no se toman medidas posiblemente el yen japonés alcance los 84.00 contra el dólar americano.
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El par USDJPY cayó hacia la zona de los 84.55 tras un nivel de apertura de los 85.38.
Recientemente el BcJ anunció préstamos en yenes a instituciones financieras por 10 trillones a una tasa de 0.1%. Esto supera a la última oferta de 20 trillones de yenes en préstamos a 6 meses que se habían ofrecido anteriormente.
A pesar de este anuncio el mercado parece no reaccionar y los inversores continúan comprando yenes. Al parecer el BcJ deberá intervenir directamente en el Mercado para detener la subida del yen. Si no se toman medidas posiblemente el yen japonés alcance los 84.00 contra el dólar americano.
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Comentario de mercado, 31 de Agosto
En cuanto a los datos macroeconómicos, en la Eurozona destacar el dato sobre el Índice de Confianza Económica para el mes de Agosto cuyo dato ha estado en sintonía con lo esperado, siendo lo esperado un 101.6 y el dato final un 101.8. También hay que destacar para la Eurozona el Índice de Confianza del Consumidor de Agosto siendo el dato esperado de -12 y el dato final de -11. En España el dato del IPC Armonizado ha sido de 1.8% confirmando la estimación esperada. Por ultimo destacar en EEUU el dato de Personal Income que fue de 0.2% un punto por encima de lo esperado y el dato de Dallas FED Manf Activity que estuvo por debajo de lo esperado 13.5% siendo el dato esperado 10%.
En el terreno del Forex, el tipo de cambio Euro-Dólar se deprecio un 0.24% lo que le sitúa en 1,2631. En cuanto a commodities, el Brent perdió un 1.31%, lo que sitúa al barril en 75.60 dólares. Finalmente, el Oro se depreció un 0.24% durante el día de ayer, lo que deja la onza en 1234.02 dólares.
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En el terreno del Forex, el tipo de cambio Euro-Dólar se deprecio un 0.24% lo que le sitúa en 1,2631. En cuanto a commodities, el Brent perdió un 1.31%, lo que sitúa al barril en 75.60 dólares. Finalmente, el Oro se depreció un 0.24% durante el día de ayer, lo que deja la onza en 1234.02 dólares.
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lunes, 30 de agosto de 2010
Vision Forex - El dólar avanza levemente con anticipación al NFP
El dólar americano se estuvo apreciando lentamente en el Mercado pero actualmente encuentra niveles de resistencia significativos. El par EURUSD registró mínimos en los 1.2600 durante el viernes pasado, y durante la jornada de hoy alcanzó la zona de los 1.2745. Por su parte el par GBPUSD registró mínimos en los 1.5390 pero luego retornó hacia los 1.5545.
La apreciación del dólar había encontrado sustento en el nivel de aversión al riesgo generado. Las expectativas de crecimiento en Estados Unidos siguen siendo sombrías y las últimas publicaciones económicas no apoyan un ánimo optimista. Es por ello que varios inversores se volcaron a inversiones más seguras en el último tiempo.
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La apreciación del dólar había encontrado sustento en el nivel de aversión al riesgo generado. Las expectativas de crecimiento en Estados Unidos siguen siendo sombrías y las últimas publicaciones económicas no apoyan un ánimo optimista. Es por ello que varios inversores se volcaron a inversiones más seguras en el último tiempo.
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Resumen semanal, 30 de Agosto
A la espera de conocer la revisión del dato de PIB y las declaraciones de Bernanke en la reunión anual de la FED, se cierra una semana donde lo más destacado han sido las pésimas referencias inmobiliarias. Desde la macro, hoy guía de los mercados, la próxima semana con las citas de ISM/empleo/pending home sales se antoja clave.
Desplome de los datos a julio de ventas de viviendas nuevas y de segunda mano, más allá de lo previsto por el mercado y más que confirmando las malas previsiones apuntadas desde las pending home sales. Los gráficos son suficientemente ilustrativos, con fuertes caídas y mínimos históricos en ambas referencias, incluso en la de viviendas nuevas que cuenta con una serie larga (desde los 60s). Ni siquiera desde los precios la lectura mejora sustancialmente, con recortes en el mercado de nuevas viviendas. ¿Podemos encontrarnos ante datos aislados, anormalmente malos en la serie? Podría ser así, pero el tono de algo más que debilidad en el sector inmobiliario parece difícilmente debatible.
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Desplome de los datos a julio de ventas de viviendas nuevas y de segunda mano, más allá de lo previsto por el mercado y más que confirmando las malas previsiones apuntadas desde las pending home sales. Los gráficos son suficientemente ilustrativos, con fuertes caídas y mínimos históricos en ambas referencias, incluso en la de viviendas nuevas que cuenta con una serie larga (desde los 60s). Ni siquiera desde los precios la lectura mejora sustancialmente, con recortes en el mercado de nuevas viviendas. ¿Podemos encontrarnos ante datos aislados, anormalmente malos en la serie? Podría ser así, pero el tono de algo más que debilidad en el sector inmobiliario parece difícilmente debatible.
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viernes, 27 de agosto de 2010
Vision Forex - El yen imparable avanza en el mercado
La divisa nipona continúa avanzando en el Mercado forex contra las principales divisas, siendo una moneda que brinda ganancias significativas. El jueves el yen continuó ganando terreno contra el dólar y superó la zona de los 84.40 luego de ventas masivas de dólares americanos. Asimismo el yen avanzó contra el euro y cerró en la zona de los 107.30.
De todas maneras este avance del yen japonés genera preocupación ya que afectaría al sector exportador japonés haciendo a los productos japoneses menos competitivos en el exterior. Mientras que el BcJ no tome medidas para limitar esta apreciación posiblemente el yen continúe con su tendencia alcista en el Mercado forex.
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De todas maneras este avance del yen japonés genera preocupación ya que afectaría al sector exportador japonés haciendo a los productos japoneses menos competitivos en el exterior. Mientras que el BcJ no tome medidas para limitar esta apreciación posiblemente el yen continúe con su tendencia alcista en el Mercado forex.
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jueves, 26 de agosto de 2010
EURUSD - Las monedas europeas ponen al dólar bajo presión
El euro operó violentamente ayer, rompiendo tanto el soporte como la resistencia especificados en el informe de ayer, sin llegar a las respectivas metas en ninguno de los casos. Estos movimientos "nerviosos" son definitivamente una causa de frustración para nosotros, esperamos que este tipo de actividad termine pronto ya que técnicamente no significa nada. Mirando el gráfico diario, podemos ver signos de una inversión como el patrón “martillo invertido”, que aparece dos veces. La semana pasada sugeríamos un recuento de onda con 5 ondas completas desde 1,1875, y que al llegar al Fibonacci 50% en 1,2604 para este movimiento masivo, no debíamos descuidar la posibilidad de que la corrección pudiera terminar después de alcanzar un objetivo tan importante.
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Vision Forex - ¿El Banco Nacional Suizo intervenga en el mercado?
Durante la jornada de ayer el yen japonés estuvo en alivio ya que cayó ante el euro y el dólar luego de registrar fuertes movimientos alcistas. Sin embargo se estima que este deterioro del yen japonés en el Mercado es temporario y posiblemente el Banco de Japón se decida por depreciar al yen japonés para impulsar al sector exportador de Japón.
El par USDJPY alcanzó los 84.64, tras un nivel de apertura en los 84.38. Asimismo el par EUR/JPY alcanzó la zona de los 107.20 cuando había comenzado la sesión en la zona de los 106.79.
EL Banco de Japón por el momento sigue con posibles insinuaciones de un ajuste en el Mercado de divisas. El ministro de Finanzas Yoshihiko Noda parece perder credibilidad ante sus comentarios por quedar en la nada. La intención de una intervención verbal pierde fuerza en el mercado, y si el Banco de Japón no interviene realmente en el Mercado no veremos un deterioro del yen más significativo.
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El par USDJPY alcanzó los 84.64, tras un nivel de apertura en los 84.38. Asimismo el par EUR/JPY alcanzó la zona de los 107.20 cuando había comenzado la sesión en la zona de los 106.79.
EL Banco de Japón por el momento sigue con posibles insinuaciones de un ajuste en el Mercado de divisas. El ministro de Finanzas Yoshihiko Noda parece perder credibilidad ante sus comentarios por quedar en la nada. La intención de una intervención verbal pierde fuerza en el mercado, y si el Banco de Japón no interviene realmente en el Mercado no veremos un deterioro del yen más significativo.
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Comentario de mercado, 26 de Agosto
Sesión en negativo para los mercados europeos. Más concretamente, el índice de referencia europeo, el EUROSTOXX 50 se sitúa en los 2587.40 puntos, con pérdidas del 1.04%. Por su parte, el CAC 40 se depreció un 1.17%. Así mismo, el DAX descendió hasta los 5899.50 puntos. En el mercado inglés, el FTSE 100 hizo un ?0.90%, situándose en los 5109.40 puntos.
En España, el IBEX se sitúa en los 9894.00 puntos, lo que representa un descenso del 1.57%. Como valores alcistas destacar Ferrovial y OHL, con subidas del 3.18% y el 0.94% respectivamente. En cuanto a los valores bajistas destacar Mapfre y Gamesa con descensos del 4.01% y del 3.59% respectivamente...
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En España, el IBEX se sitúa en los 9894.00 puntos, lo que representa un descenso del 1.57%. Como valores alcistas destacar Ferrovial y OHL, con subidas del 3.18% y el 0.94% respectivamente. En cuanto a los valores bajistas destacar Mapfre y Gamesa con descensos del 4.01% y del 3.59% respectivamente...
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miércoles, 25 de agosto de 2010
Euro-Dolar - Un dólar lleno de información
El euro rompió el soporte 1,2630 especificado en el informe de ayer, tuvo una modesta caída hasta 1,2586, y se detuvo claramente antes de alcanzar nuestro objetivo en 1,2550. Con esto, la caída de mediano plazo desde 1,3332 se ha vuelto enorme, y no puede ser ignorada. La semana pasada sugeríamos un recuento de onda con 5 ondas completas desde 1,1875. Y al llegar al Fibonacci 50% para este movimiento masivo, ubicado en 1,2604, no debemos descuidar la posibilidad de que la corrección haya terminado después de alcanzar un objetivo tan importante.
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